Anlagespezialist (m/w/d)

Unser Kunde ist eine etablierte Bank, die ihren Kunden umfassende Finanzlösungen anbietet. In der Rolle des Anlagespezialisten sind Sie Teil eines dynamischen Teams von etwa 25 Fachleuten, das sich auf die Vermögensanlage für Affluent-Kunden spezialisiert hat. Sie sind der Ansprechpartner für die Vermögensanlage in Ihrer Region und übernehmen die Verantwortung für die systematische und ertragsorientierte Beratung von Kunden mit einem Finanzanlagevolumen zwischen 500.000 und 1.000.000 Euro. Dabei liegt Ihr Fokus auf dem strategischen Vermögensmanagement, das auf Wachstum, Profitabilität und Kundenzufriedenheit ausgerichtet ist. Sie unterstützen zudem die Führungskräfte bei Vermögensthemen und arbeiten eng mit anderen Spezialisten zusammen, um den spezifischen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Ein wichtiger Teil Ihrer Aufgaben ist die Akquisition von Neukunden und die Steigerung des „share of wallet“ bei bestehenden Kunden. Sie arbeiten in einem Umfeld, das von Vielfalt und Chancengleichheit geprägt ist und in dem jede Meinung geschätzt wird. Durch Ihre Expertise tragen Sie dazu bei, die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens aktiv umzusetzen und die Kundenbeziehungen langfristig zu stärken.

Der ideale Kandidat bringt eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann oder eine vergleichbare Qualifikation mit, ergänzt durch berufsbegleitende Studiengänge wie DVFA oder VWA. Mehrjährige Erfahrung im Vertrieb im Anlagebereich ist unerlässlich. Sie müssen den Nachweis der Sachkunde und Zuverlässigkeit für Anlageberater gemäß §87 WpHG erbringen. Zudem sind detaillierte Kenntnisse der Beratungsprozesse und des Weisungswesens der Bank im Vermögensberatungsgeschäft erforderlich. Der IDD-Nachweis für den Vertrieb von Vorsorgeprodukten ist ebenfalls notwendig, wobei entsprechende Schulungen zur Verfügung gestellt werden. Sie sollten über ausgeprägte analytische Fähigkeiten zur Strukturierung von Vermögensportfolien sowie starke Akquisefähigkeiten verfügen. Ein selbstbewusstes Auftreten, hohe Eigenmotivation und die Fähigkeit zur Kommunikation und Teamarbeit sind ebenfalls wichtige Eigenschaften, die Sie mitbringen sollten. Flexibilität und Engagement sind für diese Position ebenso entscheidend wie ein hohes Interesse an wirtschaftlichen und politischen Themen.